1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Поразительное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юле предстоит сыграть ключевую роль: сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой ловушкой.
